Börsen News

Wir informieren wir Sie laufend über börsenrelevante Neuigkeiten.

DGAP-News: Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren (deutsch)

Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren

^

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren

(News mit Zusatzmaterial)

18.11.2020 / 21:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren

- Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen

- Emissionserlös soll die Bilanz der KION Group stärken, um den

Wachstumskurs der Strategie "KION 2027" umfassend zu unterstützen

- 13.108.647 neue Aktien in Höhe von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals

sollen den Aktionären der KION GROUP AG im Rahmen einer Bezugsrechtsemission

im Verhältnis von einer neuen Aktie pro neun bestehende Aktien angeboten

werden

- Ankeraktionär Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l. hat sich

verpflichtet, entsprechend ihrer Beteiligung, die ihr zustehenden

Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue Aktien zu beziehen

- Bezugsperiode voraussichtlich vom 20. November bis zum

3. Dezember 2020

- Nicht bezogene neue Aktien sollen institutionellen Anlegern im Rahmen

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden

Frankfurt/Main, 18. November 2020 - Die KION Group unternimmt einen weiteren

Schritt, um ihre Finanzkraft und Flexibilität zu stärken und den Konzern im

Rahmen der Strategie "KION 2027" für forciertes Wachstum nach der

COVID-19-Pandemie vorzubereiten. Hierfür hat der Vorstand der KION GROUP AG

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Bezugsrechtskapitalerhöhung

gegen Bareinlagen unter weitestgehender Ausnutzung der genehmigten Kapitalia

beschlossen.

Die Erlöse aus dieser Barkapitalerhöhung sollen zunächst für die Reduzierung

der Verschuldung des Konzerns verwendet werden. Sobald ihm die Erlöse aus

dem Angebot zugeflossen sind, erwartet der Konzern zudem, die syndizierte

Liquiditätslinie kündigen zu können, die im Mai dieses Jahres mit seiner

Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war, um die derzeitige

Ausnahmesituation zu überbrücken.

"Mit der Kapitalerhöhung um gut 11% und der vollen Unterstützung unseres

Ankeraktionärs festigen wir unsere Bilanz weiter und bringen uns in eine

starke Position, um die Chancen zu nutzen, die sich durch den raschen Wandel

in unseren Endmärkten ergeben", sagt Gordon Riske, CEO der KION GROUP AG.

"Die Kapitalerhöhung soll uns in die Lage zu versetzen, die Strategie des

profitablen Wachstums auf einer noch stärkeren Basis umzusetzen. Dazu

gehören Investitionen in die Expansion in China, die Entwicklung neuer

Produkte, die Fokussierung auf Softwarelösungen als Unterscheidungsmerkmal

im Wettbewerb sowie fortgesetzte Maßnahmen zur Leistungsverbesserung."

"Die Unternehmensstrategie ,KION 2027' bewährt sich gerade in der aktuellen

Situation. Unser Auftragseingang ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen -

trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation in Folge der

Pandemie", sagt Anke Groth, CFO der KION GROUP AG, mit Verweis auf die

veröffentlichten Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden

Geschäftsjahres. "KION 2027" sei der richtige Weg, um auch künftig Wachstum

generieren und die Profitabilität des Konzerns langfristig verbessern zu

können. "Unser Ziel ist es, bereits in einem Umfeld, das zunächst noch von

längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

geprägt sein wird, aus einer gestärkten finanziellen Position heraus aktiv

agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt voranzutreiben und

auszubauen. Wir wollen an den Perspektiven unserer Märkte nach der

COVID-19-Pandemie teilhaben und unser zukünftiges Wachstum frühzeitig aktiv

vorbereiten." Für langfristige Wachstumsperspektiven sorgen neben der

globalen Aufstellung des Konzerns auch die konsequente Ausrichtung auf ein

starkes Servicegeschäft, der anhaltende Boom im Onlinehandel sowie das von

globalen Megatrends und zunehmend herausfordernden Kundenerwartungen

geprägte SCS-Projektgeschäft mit automatisierten Lösungen für globale

Lieferketten.

Die neuen Aktien sollen den Aktionären der KION GROUP AG im Rahmen einer

Bezugsrechtsemission, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen und

vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bezug auf das

öffentliche Angebot in Deutschland und der Veröffentlichung des gebilligten

Prospekts, die jeweils für den 19. November 2020 erwartet wird, vom 20.

November bis einschließlich 3. Dezember 2020 zum Bezug angeboten werden. Das

Bezugsverhältnis beläuft sich auf neun zu eins, d.h. für jeweils neun

bestehende Aktien kann eine neue Aktie zum Bezugspreis erworben werden.

Es werden insgesamt 13.108.647 neue Aktien zum Bezug angeboten. Weichai

Power hat sich vertraglich verpflichtet, die ihr als Großaktionärin der

Gruppe zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue

Aktien zu beziehen.

Der Bezugspreis wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

voraussichtlich am 30. November 2020 festgelegt.

Die Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre,

vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, sowie einem Angebot, welches

vorsieht, dass die angebotenen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt

wurden, zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, an

qualifizierte institutionelle Investoren platziert werden können. Die

Transaktion beinhaltet Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle

Investoren gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Es wird kein öffentliches

Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der Prospekt in Bezug auf das

öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner Behörde in den

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebilligt werden. Das Angebot

außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. Dazu gehört,

dass die neuen Aktien außerhalb der USA ausschließlich in sogenannten

Offshore-Transaktionen basierend auf Regulation S des U.S. Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") sowie

innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des

Securities Act für qualifizierte institutionelle Käufer gehalten werden,

angeboten werden.

Nicht bezogene Aktien werden voraussichtlich am 4. Dezember 2020 im Rahmen

eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich qualifizierten

institutionellen Investoren angeboten. Der endgültige Umfang der

Barkapitalerhöhung und damit der Platzierungserlös wird vom Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des etwaigen beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 4. Dezember 2020

bekannt gegeben werden.

Es wird erwartet, dass die neuen Aktien am 7. Dezember 2020 zum Handel

zugelassen und am 8. Dezember 2020 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt sein.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge

und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie

Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte

Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der

Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr

als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material-

und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Die im MDax gelistete KION Group ist, gemessen an

Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen

und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019

ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.

Die weltbekannten Marken der KION Group sind gut etabliert. Dematic, das

jüngste Mitglied der KION Group, ist, gemessen am Umsatz in 2019, weltweit

führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die

Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,

während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren

regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der führende

Material-Handling-Anbieter in Frankreich in 2019.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden in zahlreichen Industrien

verschiedener Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern

beschäftigt aktuell mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im

Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von

8,8 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank

unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten

unserer jeweiligen Marken.

(fgr)

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

(USA), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen

ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,

erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen

Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in

Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der

geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem

Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne

eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft

oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,

die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.

Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses mittels eines Prospekts

durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and

Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der KION GROUP AG (die

"Gesellschaft") erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die

Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.

Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier

genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein

öffentliches Angebot in den USA statt und jedweder Prospekt wird nicht durch

die SEC gebilligt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland zu

veröffentlichenden Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen

bezogen auf das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei

bei der KION GROUP AG, Thea-Rasche-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main,

Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der

Internetseite der Gesellschaft erhältlich sein.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird

ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer

Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die

§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und

darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den

Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses

Dokument wird nur übermittelt an: (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net worth companies,

unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten

Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine

Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder

ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne

vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben,

verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln

die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum

gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von

den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren

gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und

der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie).

Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit

ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser

Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter

Michael Hauger

Senior Vice President Corporate Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 655

Mobil +49 (0)151 16 86 55 50

michael.hauger@kiongroup.com

Frank Grodzki

Senior Director External Communications & Group Newsroom

Telefon +49 (0)69 201 107 496

Mobil +49 (0)151 65 26 29 16

frank.grodzki@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren

Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon: +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com

Antje Kelbert

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 346

antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)69 201 107 371

dana.unger@kiongroup.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/1149258.html

Bildunterschrift: KION Group Headquarters in Frankfurt/Main

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=db165f6ca8f1d7148d7c7d7dad9aface

Dateibeschreibung: KION_Pressemitteilung_Kapitalerhöhung_18112020

---------------------------------------------------------------------------

18.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 20110-0

E-Mail: info@kiongroup.com

Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1149258

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1149258 18.11.2020

°

Die neusten Artikel

 
Powered by Telsso Clouds